Europäischer Wärmepumpen-Marktforschungsbericht (H1 2025)

Zusammenfassung

Im ersten Halbjahr 2025 setzte sich das Wachstum des europäischen Wärmepumpenmarktes fort, angetrieben durch Energie-Transition-Politiken, Klimaziele und Verbrauchernachfrage. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten förderten staatliche Subventionen in mehreren Ländern die Marktdurchdringung und steigerten die Verbreitung von Wärmepumpen im Wohn- und Gewerbesektor. Dieser Bericht analysiert Markttrends, Wettbewerbslandschaften und zukünftige Chancen basierend auf Recherchen in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und den nordischen Ländern

Markt Trends

Wachstum durch politische Rahmenbedingungen

- Die EU ’s „REPowerEU“-Initiative stellt weiterhin Mittel bereit und fördert damit den Ausbau von Wärmepumpeninstallationen, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Italien.

- Die nordischen Länder (z. B. Schweden, Finnland) zeigen eine starke Nachfrage nach Abluft- und Erdwärmepumpen aufgrund des kalten Klimas und der Dekarbonisierungsziele.

- Osteuropa (z. B. Polen) bleibt preissensitiv, doch Subventionen erhöhen allmählich die Nachfrage nach mittel- bis hochwertigen Produkten.

 

Wettbewerbslandschaft

- Dominanz globaler Marken: Spieler wie Vaillant, Daikin und Bosch  führen den Premiummarkt an, aber regionale Marken (z. B. Italien ’s Ariston, Schweden ’s  NIBE) bleiben stark.

- Aufstieg asiatischer Marken: Chinesische Hersteller (z. B. Gree, Midea) gewinnen mit kosteneffizienten Angeboten an Marktanteil.

- OEM/ODM-Potenzial: Einige Distributoren und Installateure suchen maßgeschneiderte Lösungen, was Chancen für asiatische Lieferanten eröffnet.

Verbraucherpräferenzen

- Energieeffizienz: Verbraucher achten auf COP (Coefficient of Performance) und leise Betriebsweise.

- Smart Features: WLAN-Konnektivität und KI-basierte Steuerungen sind entscheidende Verkaufsargumente in Premiummärkten.

- Einfache Installation: Leichte, modulare Designs finden bei Sanierungsprojekten zunehmend Anklang.

 

Herausforderungen

Volatilität der Lieferkette: Einige Komponenten (z. B. Wechselrichter) sind von Importen abhängig, was die Lieferzeiten beeinträchtigt.

Fachkräftemangel: Ein Mangel an zertifizierten Installateuren bremst das Marktwachstum.

Preiswettbewerbsrisiko: Aggressive Preisstrategien gefährden die Profitabilität.

Ausblick und Empfehlungen

Wichtige Markstrategien

- Deutschland/Frankreich: Konzentration auf hochwertige, mit Smart-Home-Systemen kompatible Modelle und Zusammenarbeit mit lokalen Installateuren.

- Nordeuropa: Förderung von Wärmepumpen für extrem niedrige Temperaturen (stabil bei -25 ° C oder darunter).

- Osteuropa: Budgetfreundliche Einstiegsmodelle anbieten und gleichzeitig mittelklasseprodukte vorbereiten.

Innovation des Geschäftsmodells

- Wärme als Dienstleistung (Heat-as-a-Service): Zusammenarbeit mit Energieversorgern, um Leasingoptionen anzubieten und die Anfangskosten zu senken.

- OEM + Partnerschaften mit lokalen Marken**: Weiße Etikettprodukte an regionale Marken liefern, um direkten Wettbewerb zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Im ersten Halbjahr 2025 wuchs der europäische Wärmepumpenmarkt unter dem Einfluss von politischen Rahmenbedingungen und Nachfragetrieben stabil, jedoch verschärfte sich der Wettbewerb. Unternehmen müssen gezielt auf Nischenmärkte abzielen, technologische Unterscheidungsmerkmale stärken und Lieferketten optimieren, um von den Chancen profitieren zu können.

(Angepasste Analysen zu spezifischen Ländern oder Produktkategorien sind auf Anfrage erhältlich.)